Unsere Aufgabe ist es, private Haushalte, freiberufler und Unternehmer in finanziellen Fragen zu beraten und zu betreuen - in allen Bereichen:
Geldanlage - Finanzierung - Sachwerte - Versicherung
Finanzierung:
Firmenkunden Komposit:
Privatkunden Komposit:
Firmenkunden Leben:
Kapitalgedeckte Zusatzversorgung, in der der Sparer ein individuelles Kapital mit Steuervorteilen für die Rente bildet.
Betriebliche Altersvorsorge
Eine finanzielle Leistung die ein Arbeitgeber dem Arbeitnehmer zur Altersversorgung zusagt. Dabei schließt dieser einen Vertrag mit z.B. einer Pensionskasse ab und zahlt für den Mitarbeiter ein.
Riester-Rente
Die Riester-Rente ist eine durch staatliche Zulagen und durch Sonderausgabenabzug geförderte, grundsätzlich privat finanzierte Rente.
Der Sparer zahlt monatlich in diesen Renten- (Vertrag) ein und erhält staatliche Zulagen.
Hierzu zählen private Kapitalanlageprodukte, welche in Form von privaten Rentenversicherungen und/oder Fondssparpläne Kapital bilden.
Rentenversicherung
Privat finanzierte individuell abgestimmte Rentenversicherungen oder auch Lebensversicherungen.
Fonds
Ein Investmentfonds sammelt das Geld von Anlegern.
Dieses Kapital wird dann vom Fondsmanager an den Finanzmärkten für die Anleger investiert.
Der große Vorteil eines Fonds besteht in der Risikostreuung.